Gamova výprava se dostává do nepřátelského území Indického oceánu ovládaného Turky. Portugalci pro vlastní bezpečnost před Turky předstírají, že jsou muslimové. Setkají se s místním sultánem, který jim přislíbí pronájem dvou lodivodů, kteří znají cestu do Asie. Dobré vztahy skončí ve chvíli, kdy Gamova lest vyjde najevo. Následují střety mezi Turky a portugalskými křesťany. Gamova posádka disponuje vyspělejšími zbraněmi, a tak si při útěku potřebné zásoby místo obchodování vymáhají násilím a slíbené lodivody unesou na paluby svých lodí.